1 – O que é a Certificação CFP®? De acordo com a Planejar, em relação ao posicionamento dos órgãos de regulamentação, o CFP® tem caráter voluntário . Porém, é importantíssimo enfatizar que, de acordo com o Código da Anbima, a partir de 2016 foi estabelecido que, no mínimo, 75% dos gerentes de relacionamento do segmento private banking de instituições afiliadas à Anbima deveriam ter a certificação CFP®. 2 – Por que tirar a certificação CFP®? Quem é a responsável pela certificação no Brasil? Além disso, a maioria das instituições financeiras que atuam no Brasil contratam apenas profissionais que possuam a certificação CFP® para atuar nas áreas de planejamento financeiro pessoal . No Brasil, a entidade certificadora é a Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB. Ou seja, a FPSB é a entidade responsável pelo gerenciamento, desenvolvimento e promoção da marca CFP® no mundo. 3 – O que cai na prova? Módulo Nº de questões I – Planejamento Financeiro de 53 a 64 II – Gestão de Ativos e Investimentos de 21 a 27 III – Planejamento de Aposentadoria de 13 a 18 IV – Gestão de Riscos e Seguros de 13 a 18 V – Planejamento Fiscal de 11 a 17 VI – Planejamento Sucessório de 10 a 15 Total: 140 questões.
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