Aliás, se sua empresa já tem um modelo de planilha de cadastro de clientes, a migração para um CRM já está com meio caminho andado, pois não é difícil aproveitar esses dados para exportá-los para o sistema. Veja aqui : Como importar os dados de suas planilhas para o Agendor. Mas não basta ter esses dados, é vital saber usar adequadamente a planilha para que ela não se torne um estorvo para a equipe de vendas ou apenas um monte de nomes e números desatualizados em um arquivo eletrônico no qual ninguém confia mais. Match josé eduardo pereira overview. Sempre que alguém atualizar ou alterar algum dado na planilha, deve mudar seu nome e gravar em cima do anterior, mudando apenas o final com a data, como: planilha-vendas-2023-05-22 . Só assim as pessoas saberão que estão consultando uma versão daquele dia. Disciplina total: sempre que um novo dado de contato for alterado, uma venda for efetuada ou qualquer outra informação relevante for definida, a planilha precisa ser atualizada. Se já não sabe, aprenda como transformar os dados da planilha em gráficos e os use projetados em reuniões de vendas ou para ilustrar relatórios.
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